Verfahren

Allgemeines

Der Markt für Finanzdienstleistungen befindet sich in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Das von Assekurata Solutions entwickelte Makler-Rating hilft dabei, sich auf die veränderten Marktgegebenheiten einzustellen.

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Informationserfassung

In den ersten Schritten des Ratings werden öffentliche und interne Daten zusammengetragen, die Vertragswerke der Vermittler studiert, das Vergütungssystem analysiert.

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Informationsaufbereitung

Sind alle Informationen erfasst, bilden die Analysten unter anderem Kennzahlen zur Kompetenz, zum Kundenservice und zur Solidität.

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Informationsauswertung

In diesem wichtigen Schritt eines Ratings werden die Teilqualitäten bewertet.

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Beurteilung

Das Ratingteam fasst die Ergebnisse der Teilqualitäten in einem Ratingbericht zusammen und legt diesen dem Expertenbeirat vor. Dieser muss das Rating dann einstimmig beschließen.

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Veröffentlichung

Im Anschluss an die Bekanntgabe der Ratingergebnisse entscheidet sich das Unternehmen innerhalb von vier Wochen, ob es das Rating veröffentlicht.

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Infos zum Makler-Rating

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